W czasach dynastii Tang kraj chyli się ku upadkowi. Rząd jest skorumpowany, a cesarz niezdolny do sprawowania władzy.
W kraju panuje niepokój. Zaczynają się powstania ludowe. Tworzą się grupy buntowników. Największa i najbardziej licząca się to Dom Latających Sztyletów. Dom Latających Sztyletów działa w ukryciu. Odbiera bogatym i rozdaje biednym. Zyskuj poparcie i zachwyt wśród ludu, szybko się rozrasta. Grupa działa w Feng Tian - prowincji niezbyt odległej od stolicy. Szybko staje się więc cierniem w oku lokalnej władzy.
Dwaj kapitanowie z Feng Tian mają do spełnienia tajną misję: schwytać tajemniczego przywódcę Domu Latających Sztyletów. O kontakty z buntownikami podejrzewają piękną tancerkę. Wymyślają plan zdobycia jej zaufania, jednak w trakcie jego realizacji, jeden z nich zakochuje się w swojej 'podopiecznej'...
